228家公司披露年報(bào) 機(jī)構(gòu)調(diào)倉換股路線圖浮出水面

隨著2020年上市公司年報(bào)持續(xù)披露，社保基金、百億私募等機(jī)構(gòu)投資者的持倉情況也逐漸浮出水面。截至3月18日，228家上市公司披露了2020年年報(bào)，百億私募高毅資產(chǎn)、重陽投資依舊看好上海家化；社保基金則偏愛化工、計(jì)算機(jī)通信、醫(yī)藥制造等行業(yè)。?

基金人士認(rèn)為，經(jīng)過前期市場(chǎng)調(diào)整后，現(xiàn)在可以逐步對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)布局，看好經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇大背景下的順周期板塊。?

百億級(jí)私募調(diào)倉換股?

截至3月18日的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，百億私募高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金，去年底仍持有上海家化和賽維電子，持股數(shù)量分別為2380萬股和456萬股，分別位列第二大流通股東和第八大流通股東。?

同樣持有上海家化的還有上海百億私募重陽投資，截至2020年四季度末，重陽投資旗下重陽戰(zhàn)略聚智基金和重陽戰(zhàn)略同智基金分別位列上海家化的第四大和第六大流通股東，分別持有1897.12萬股和1060.01萬股，占流通A股比的2.83%和1.58%。?

高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金在2020年前三季度連續(xù)減持軍工股中航機(jī)電后，于2020年末大幅減持該股。?

高毅旗下的高毅任昊優(yōu)選致福私募證券投資基金新增持有山東赫達(dá)，位列該股第七大流通股東。同樣位居該股前十大流通股東的還有交銀阿爾法核心混合、交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)、諾安先鋒混合和交銀持續(xù)成長主題等基金。?

北京誠盛投資旗下的誠盛2期私募證券投資基金和誠盛嘉選私募證券投資基金，在2020年四季度末均新進(jìn)博彥科技，位列該股第六大和第十大流通股東，持股數(shù)量達(dá)到472.93萬股和189萬股，占流通A股比的1.02%和0.41%。?

此外，知名量化私募明汯投資旗下明汯價(jià)值成長一期私募投資基金，新進(jìn)持有上緯新材和麗人麗妝。百億量化私募九坤旗下的九坤私享33號(hào)私募證券投資基金，新進(jìn)持有了中天火箭。?

社保基金偏愛化工等行業(yè)?

作為長線投資資金，社保基金的持倉動(dòng)向歷來備受關(guān)注。截至3月18日，在已披露2020年年報(bào)的公司中，有54家上市公司前十大流通股股東中出現(xiàn)社保基金身影。?

其中，有13只個(gè)股的前十大流通股東名單中出現(xiàn)多家社保基金。長春高新、萬華化學(xué)、利爾化學(xué)、天虹股份等被3家社保基金集中持有；中科創(chuàng)達(dá)、欣旺達(dá)、開潤股份等被2家社保基金集中持有。?

從持股數(shù)量來看，社保基金增持?jǐn)?shù)量前十的個(gè)股分別為：和而泰、TCL科技、天虹股份、利爾化學(xué)、冀東水泥、煌上煌、順絡(luò)電子、七一二、森麒麟、川恒股份。其中，和而泰被社保基金增持1137萬股，位居增持?jǐn)?shù)量第一位。有13只個(gè)股遭社保基金減持，減持?jǐn)?shù)量最多的為節(jié)能風(fēng)電，遭減持4987萬股；其次為平安銀行，遭減持1000萬股。?

從行業(yè)來看，2020年四季度社保基金更偏愛化工、計(jì)算機(jī)通信、醫(yī)藥制造等板塊。?

在經(jīng)歷春節(jié)以來的持續(xù)調(diào)整后，前期超跌板塊迎來一定反彈。民生加銀基金認(rèn)為，借助短期反彈的機(jī)會(huì)，可對(duì)投資組合進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化。看好兩大主線：一是生產(chǎn)線設(shè)備、軍工上游、新能源；二是順應(yīng)全球生產(chǎn)周期的原材料和零部件，如有色、化工、機(jī)械等。?