消費電子一季度淡季不淡 手機廠商高喊芯片緊缺

“公司訂單情況非常好，上半年手機業務訂單已經排滿了。由于供不應求，我們現在只能滿足客戶的部分需求，有些客戶給的訂單都接不了。”日前，聞泰科技董事長助理鄧安明對中國證券報記者表示，由于擴產需要，預計今年公司研發人員同比將增長40%。

中國證券報記者采訪了解到，受市場需求旺盛等因素提振，今年一季度，消費電子行業維持高景氣度，淡季不淡。但受供應鏈產能不足等因素影響，手機廠商也面臨著芯片、元器件等供應緊張、價格上漲的制約。

淡季不淡?

日前，華東地區一家電子類上市公司高管對中國證券報記者表示，公司現在訂單比較飽滿，往后1-2個月的訂單都已排滿，仍然存在用工緊缺狀況。

從消費電子行業來看，目前多家公司稱訂單充足。2月22日，長信科技在平臺上表示，現階段公司與A公司(蘋果)多項業務訂單均充分。當天，藍思科技也在平臺上稱，公司目前生產經營情況一切順利，各園區熱火朝天，訂單充足，生產及管理團隊士氣旺盛。

2月20日，信維通信在平臺上表示，目前公司各項目進展順利，一季度訂單充足。公司已做好全年的業務規劃，加大對磁性材料、高分子材料、陶瓷等材料的投入，加強公司產品線競爭力，推動業務持續增長。

華天科技以集成電路封裝測試為主營業務，2月23日，公司稱目前訂單飽滿。

作為全球最大的電子產業科技制造服務商，富士康一季度情況也頗為可觀。2月20日，富士康董事長劉揚偉公開表示，第一季度淡季不淡，缺工問題因為就地過年，狀況也較往年好。今年上半年行業景氣度應該相當不錯，需求端延續去年底的狀況。

招商證券認為，iPhone12發布較晚，可能會導致相關供應商2020年第四季度和2021年第一季度的業績表現強于季節性水平。

需求旺盛?

對于一季度淡季不淡的原因，國內一家電子行業公司中層人士對中國證券報記者分析稱，一方面，往年八九月份，品牌商產品密集上市，但去年由于全球疫情影響，供應鏈環節交付延遲，蘋果等品牌商手機產品發布延后，換機周期相應延后。另一方面，受全球疫情影響，遠程辦公和學習需求增加，平板電腦等產品銷量提升。

研究機構Canalys數據顯示，2020年第四季度全球平板電腦出貨量創歷史最高紀錄，達5280萬臺，同比增長54%。Canalys認為，展望未來，平板電腦將成為諸多廠商PC產品組合中的關鍵品類。

研究機構Strategy Analytics指出，隨著遠程辦公和學習在全球范圍內的持續普及，2020年第四季度消費者對筆記本電腦的需求達到歷史最高水平，推動該季度筆記本電腦出貨量達6970萬臺，同比增長54%。

聞泰科技業務橫跨通訊和半導體兩大領域。“公司產能飽和，還在擴產。”鄧安明對中國證券報記者表示，目前新能源汽車火熱，今年一季度，市場對電子元器件需求大增。此外，5G到來后，IoT、智能手表、TWS耳機等硬件產品放量加快，市場需求量旺盛。

招商證券預計，在新的5G機型發布和去年上半年低基數的影響下，2021年上半年智能手機需求的強勁勢頭將在短期內繼續保持，出貨量同比增長將達到11%。

芯片緊缺?

中國證券報記者了解到，由于需求旺盛、全球疫情導致供應商產能不足等因素影響，消費電子行業目前存在芯片緊缺問題。

“今年芯片太缺了。不是缺，是極缺。”2月24日晚，小米集團副總裁盧偉冰公開表示。

鄧安明對中國證券報記者透露，由于受全球疫情影響，產業鏈上游一些工廠減產，導致產能出現緊張，市場供需不平衡。從手機業務來看，上游的主芯片、內存、屏幕、元器件自去年三季度末就開始出現漲價或缺貨情況，而從去年第四季度開始，這種情況愈發嚴重。

對于芯片短缺問題，劉揚偉表示，集團仍在研究評估中。不過，由于公司的大客戶在這方面都有適當的規劃，所以芯片短缺對其影響有限。

華潤微主營業務包括功率半導體、智能傳感器及智能控制產品。今年1月，華潤微表示，公司訂單已經排到了今年上半年，短期內沒有看到供需緊張的情況有緩解的跡象。

Strategy Analytics預計，2021年筆記本電腦的需求將保持高位，因此供應鏈壓力和元器件成本提高將是一個主要問題。

據鄧安明介紹，在半導體業務方面，與去年同期相比，目前公司旗下安世半導體模擬芯片和功率器件漲價幅度在10%-50%之間，部分芯片和器件漲價幅度甚至達到70%。

對于功率器件漲價的原因，華潤微認為，本輪漲價的主要原因還是對功率器件的需求增加導致市場供應緊張。華潤微表示，公司會針對客戶結構、不同產品線及其終端應用等因素，考慮相應的價格策略，從而改善供給緊張的情況。同時，公司內部產能會做一些結構性調整，優先用于供需緊張的產品。

對于如何保障芯片等的供應，鄧安明表示，公司具有行業規模優勢，通過與供應商簽訂年度采購協議或長訂單的形式，使供應得到優先保障。此外，公司也開始挖掘新的供應商，進一步保障供應穩定。