青島國資擬以3.68億元入主*ST目藥

杭州市首家A股上市公司、全國首家中藥制劑A股上市公司即將易主。

　　9月18日晚間，*ST目藥發布公告稱，公司控股股東、實際控制人擬發生變更暨簽署《股份轉讓協議》暨控制權變更取得進展。

　　*ST目藥股東永新華瑞文化發展有限公司（以下簡稱“永新華瑞”）擬將持有的*ST目藥972.00萬股、1504.59萬股股份（占公司總股本的7.98%、12.36%）分別轉讓給青島匯隆華澤投資有限公司（以下簡稱“匯隆華澤”）、青島源嘉醫療科技有限公司（以下簡稱“源嘉醫療”）。

　　9月18日，*ST目藥獲悉，匯隆華澤受讓永新華瑞股權事項取得青島市嶗山區財政局和青島市人民政府國有資產監督管理委員會的批復，同意其按照《上市公司國有股權監管管理辦法》及上市公司監管有關規定，依法推進確定受讓價格，受讓永新華瑞持有天目藥業（即*ST目藥）972萬股股份。

　　據悉，*ST目藥處于無實控人、無控股股東狀態。匯隆華澤持有*ST目藥2679.95萬股股份，占總股本的22.01%。在上述協議轉讓完成后，匯隆華澤持有公司股份將上升至3651.95萬股，占總股本的29.99%，匯隆華澤成為*ST目藥的控股股東，青島市嶗山區財政局將成為上市公司實際控制人。

　　在轉讓交易中，雙方約定的股份價格為9.22元/股，匯隆華澤受讓的972萬股對應交易價格為8961.84萬元。

　　此外，根據*ST目藥披露的定增預案顯示，公司還擬向特定對象發行A股股票3654.35萬股，認購對象唯一且為匯隆華澤，股份發行價格為7.62元/股，募集資金總額為2.78億元。在上述股份轉讓完成及向特定對象發行完成后，匯隆華澤持有的*ST目藥股份占比將提升至46.14%。綜上，青島國資入主*ST目藥的交易總額約為3.68億元。

　　浙江大學管理學院特聘教授錢向勁在接受《證券日報》記者采訪時表示：“股東包攬定增的募集資金用于償還債務后可降低*ST目藥的財務費用，減輕公司的財務壓力，有助于提升公司盈利水平，進一步其改善經營現狀、并未其開拓大健康市場提供資金支持，此外，新控股股東匯隆華澤的控股比例提升，有助于維護上市公司控制權的穩定性和保障公司生產經營的穩健發展。”

　　作為全國首家中藥制劑上市企業，1993年，天目藥業在上海證券交易所掛牌交易，半年報顯示，“天目山”品牌知名度和美譽度在全國消費者中具有較大的影響力，是國內最具價值的醫藥品牌之一。

　　2023年上半年，*ST目藥實現營業收入5095.39萬元，扣非凈利潤為-2110.39萬元，與上年基本持平。*ST目藥稱，虧損的主要原因為公司業務在逐步恢復之中，但營業毛利不足以覆蓋公司工資薪金、折舊攤銷、利息支出等固定費用。同時，根據審慎原則，對公司部分固定資產計提了減值準備。

　　*ST目藥表示，公司將堅持“穩藥促健、扭虧為盈”的發展戰略。據悉，今年以來，*ST目藥通過鞏固主營業務，三慎泰中醫門診、藥品流通及原料藥等板塊逐步恢復，藥品生產板塊產能利用率提高，產量有所放大；同時，嚴控成本、降本增效，積極調整產品結構，推陳出新，拓展大健康產品市場，銷售規模穩步提升。