全球汽車產業深度變革 中國供應鏈企業地位上升

“在傳統燃油車時代，關鍵零部件中國企業占比不高，基本上被歐洲、美國和日本企業所主導；在智能電動化時代，中國因素越來越重要，中國汽車供應鏈有望成為全球重要中心，創造更高價值。”中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉說。

　　當前，全球汽車產業正處于深度變革期，車企在洗牌，產業鏈供應鏈和價值鏈也在發生重大變化。日前，中國電動汽車百人會舉辦首屆全球汽車新生態發展大會，圍繞“電動化智能化變革重塑汽車價值鏈”主題，與會嘉賓進行了深入研討。

　　中國供應鏈企業地位上升

　　“由于汽車產業發展面臨的外部形勢與內部動力都發生了改變，決定了汽車產業價值鏈必須重塑。”中國汽車工業咨詢委員會主任安慶衡表示。

　　從外部形勢看，新冠疫情、貿易摩擦、自然災害、地緣政治等不可抗力風險的爆發，給汽車產業安全帶來很大沖擊，同時逆全球化給全球汽車產業鏈帶來了重大挑戰，此前按照全球化思路構建起來的產業鏈供應鏈表現出不適應性。

　　從內部動力看，電動化智能化變革改變了中國汽車產業鏈供應鏈。“過去我國汽車產業鏈以生產發動機、變速箱、車橋為核心。由于技術落后，要生產這些零部件，就得跟外企合資，跟在外國汽車巨頭后面走。前些年，自動變速箱受日本企業牽制，給國內整車企業生產造成了很大困難。”安慶衡說。

　　不過，進入智能電動化時代，傳統汽車的核心發動機和變速箱正被“電池、電機和電控”取代，同時新能源汽車也在向極致的智能座艙體驗和高級自動駕駛持續升級。而我國在相關產業鏈已形成競爭優勢，涌現出了寧德時代、億緯鋰能等動力電池供應商和地平線、禾賽科技等智能汽車軟硬件供應商。

　　韓國電池市場研究機構SNE Research公布的數據顯示，今年上半年，全球動力電池裝機量為304.3GWh，同比增長50.1%。其中，中國動力電池裝機量占據六成份額；排名前十企業中，中國占據六席。而蓋世汽車研究院發布的新能源乘用車市場驅動電機一級供應商名單顯示，今年上半年僅一家外資汽車零部件企業上榜，即便將特斯拉的自供和博世在華合資公司聯合汽車電子相加，外資企業總份額也僅占24.8%，甚至不及第一名弗迪動力。那些在內燃機時代曾一路領先的外資汽車零部件巨頭，在榜單上早已不見蹤影。

　　“在傳統燃油車時代，合資企業在中國建立的供應鏈相對封閉，部分合資企業一級供應商中，外資零部件企業占比超過80%。”張永偉表示，隨著電動化智能化變革加速推進，中國供應鏈在產業鏈地位上升的同時，也在加快構建面向國內外的雙循環格局。一方面滿足了國內電動智能化產業需要；另一方面也會走向全球，在推動全球產業的協同發展中發揮更重要作用。

　　比如，寶馬對外招標160GWh電池訂單就很說明問題。其中，歐洲區近90GWh的產能訂單由蜂巢能源獲得，國內近70GWh訂單將由寧德時代或億緯鋰能提供。如果以每瓦時0.6元的價格估算，該訂單價值達到960億元。獲得寶馬訂單不僅給中國電池企業帶來裝機量的提升，更意味著中國企業在跨國巨頭的供應鏈體系中有了更高地位和更大價值。

　　服務化將成新高地

　　當前我國汽車市場千人保有量已超過200輛，進入成熟汽車市場階段。從國際汽車產業發展經驗來看，成熟汽車市場的價值創造越來越依靠服務環節。也就是說，汽車在工廠之內創造了銷售收入等一系列價值，汽車在工廠之外進入使用環節，將創造更多服務價值。

　　特別是隨著越來越多的傳統燃油車轉化為新能源汽車，汽車服務的價值將形成以新能源汽車為核心的新服務體系與生態。張永偉表示：“傳統汽車價值鏈以制造為中心，進入智能電動汽車時代以后，汽車產業鏈邊界進一步拓寬。繼生產制造之后，服務化將成為汽車價值鏈新高地。比如，金融保險、能源充電、數據與信息服務、檢測認證、電池回收、二手車、國際化等。”

　　“傳統的保險業中，車險是保險業主要的收入來源；當汽車進入智能化時代之后，未來汽車保險將更多地依賴于大數據，依賴人工智能來定險。”張永偉進一步解釋，目前北美、歐洲的很多汽車企業都在舉全力進入汽車保險賽道，既幫助實現了自身的汽車銷售，又創造了整車的新業務，這就是汽車保險服務行業帶來的新機會。

　　而圍繞智能電動汽車所形成的新能源服務體系，也在催生新的交通能源服務商。“慢充、超快充、換電、加氫站等多樣化的補能體系及交通能源領域的變革，在對能源企業、整車廠和零部件企業提出新要求的同時，也為企業提供了新的價值創造可能。”張永偉說。

　　“從發達國家來看，成熟汽車市場制造的價值規模約為21%，服務則超過33%，即服務超過制造。現在我們國家的服務化占比為12%，制造占比為43%。按照發達國家或者成熟汽車市場的標準，我國汽車服務市場還有足夠大的發展空間。”張永偉表示，如果按照未來服務占比1/3的比例測算，并考慮到新能源與智能汽車帶來的增量服務化業務，“十四五”時期末我國汽車服務規模可能超過5萬億元，汽車價值鏈重構會迎來一個巨量的產業賽道。

　　數字化助力價值創造

　　經過數十年的發展，目前我國汽車保有車型和品類眾多，而且汽車后市場零部件供應鏈體系鏈條也非常長。“一個零部件從工廠生產出來，不管是配套還是后裝，可能經過多級批發商和服務商，層層傳遞，最后到維修廠裝在車上，這個鏈條不僅長，堵點也非常多。”深圳開思時代科技有限公司創始人兼首席執行官江永興認為，汽車尤其是新能源汽車是規模民用產品中最復雜的，同時也是數字化程度最高的商品之一。比如，每輛車都有唯一的車架號，每塊電池也有“身份證號碼”。這意味著，汽車零部件從生產到使用整個過程是完全可以追溯的，而能追溯的關鍵就是通過數字化建立產業新生態。

　　“這個生態需要主機廠、零部件和整個維修協會及市場監督等行業管理機構來共同構建。”在他看來，“如果整個產業要數字化，就必須把維修入口數字化。而入口數字化了，就可以把供應鏈流通環節數字化。”

　　數字化售后服務是適應新能源汽車網聯化智能共享的特點，滿足消費者售后服務體驗個性化、便捷化、線上線下一致性需求的新業態，在提升服務效能、重塑新能源汽車價值鏈上將發揮關鍵性的推動作用。“目前我國汽車售后服務價值在汽車產業全生命周期中的比重較低，僅占12%左右，新能源汽車不到1%。”中國消費品質量安全促進會副理事長嚴馮敏認為，主要是傳統的汽車售后服務理念、服務手段、服務方式，還不適應以客戶為中心和數字化轉型的要求。

　　他建議，企業要圍繞提升服務質量和產業價值來開拓數字化服務的領域，發展數字化售后服務新業態，盡早實現維修保養、故障監控及預警、救援保障、查詢咨詢、關懷提醒等方面的數據化、智能化、可視化服務，在持續擴大售后服務消費，釋放新能源汽車消費潛力的同時，進一步提升用戶體驗。

　　“隨著智能化、數字化在供應鏈業務中不斷發展，打造安全、數字可視化高度互聯的智能工廠也是大勢所趨。”長江汽車產業供應鏈有限公司董事長黃衛平表示，這就需要企業不斷探索，在汽車產業全鏈條服務中打造集信息服務、物流優化、金融配套、線上集采、進出口渠道貫通、采銷業務結合、后市場服務、管理系統支持等方向于一體的供應鏈數字化平臺，以“信息+科技”賦能汽車供應鏈服務，統一商品的物流、貨物流、資金流導入實現業務的高效提升和價值創造。

　　作為檢測認證機構的代表，中國汽車工程研究院股份有限公司總監王銳表示，智能電動汽車是高度數字化的工業產品，檢測技術也會迎來數字化轉型。針對智能電動汽車特點，目前中國汽研正在開展基于線上評估和線下檢測的智能電動汽車數字化檢測技術路線技術攻關，這也有利于產業價值提升。

　　企業通過構建產業鏈供應鏈數字化體系，可以有效打通上下游供應鏈之間的協同關系，大大提高供應鏈管理透明度，增強運營靈活性，提供更強的產品和服務能力。“數字化轉型的特點，集中在數字化的研發和規劃、數字化的供應鏈管理和數字化的生產服務、數字化的物流等運營服務上。”張永偉表示，數字化會成為未來供應鏈企業競爭力的重要戰場，將催生一批數字化服務企業，助力產業價值創造與提升。（經濟日報記者 楊忠陽）