《2023年中國家電行業一季度報告》發布：步入煥新升級窗口期

　　5月19日，由中國家用電器研究院指導、全國家用電器工業信息中心編制的《2023年中國家電行業一季度報告》在京發布，并通過線上媒體對公眾開放。一季度，家電市場內銷需求有所改善，產品結構延續升級，高端、趨勢品類占比上升，套系化、集成化、智能化趨勢更加明顯，多個家電品牌推出具有數字化屬性的多元產品矩陣，為消費者打造舒適生活新場景。

　　全國家用電器工業信息中心執行副主任吳海濤對行業所處的宏觀環境進行了分析，一季度消費市場全面恢復，重新成為經濟增長的有力支撐，但大宗消費恢復進程不及服務型、接觸型消費。這一方面是由于居民收入增長有所放緩，另一方面則是由于家電等耐用品消費具有低頻次、換新需求不緊迫等屬性。下個階段，隨著經濟內生動能的不斷增強，服務業等就業密集型產業的強勢恢復將有助于居民收入提升，房地產筑底企穩也將對家電消費產生托底作用。此外，為推進耐用品市場加快復蘇，一系列關于恢復和擴大消費的政策文件已經出臺。預計二季度在政策發力和消費信心恢復的共同作用下，疊加上年低基數影響，家電消費將實現進一步的反彈。

全國家用電器工業信息中心執行副主任吳海濤

　　全國家用電器工業信息中心研究員楊征對《2023年中國家電行業一季度報告》進行了解讀。全國家用電器工業信息中心數據顯示，一季度國內家電市場（注：本報告中所述家電市場規模均不包含3C產品，主要為彩電、空調、冰箱、洗衣機、廚衛和生活電器產品）銷售額累計達到1464億元，較上年同比下滑4.9%。其中，大家電、廚衛電器及生活小電三大板塊銷售較上季度均有所好轉，同比降幅進一步收窄；空調、冰柜、干衣機、洗碗機、集成灶等品類實現增長。出口方面，因疫情積壓的訂單集中交付，一季度家電出口逐月向好。海關總署數據顯示，2023年1-3月，家用電器累計出口額為1412億元，同比增長3.2%。

　　彩電結構升級趨勢不減 空調小幅增長價格走高

　　國內彩電市場近兩年一直受到需求疲弱的拖累和電子產品的擠壓，但產品升級趨勢不減，去年面板價格低位運行助推產品結構繼續向大屏化邁進，一季度線下75吋及以上合計份額達到55%。以大屏為載體，MiniLED和高刷新率是目前市場的兩大增長點。空調原材料價格高位，助推了成品線下價格繼續走高。從功能上來說，空調的傳統制冷角色正在發生變化，調節室內濕度、清潔度等附加功能越來越多地加載在空調上，“空氣機”的概念應時而生。冰箱市場上，多門冰箱依然廣受歡迎，以法式四門、十字四門結構為主的四門冰箱市場份額超過40%。此外，為了提升家居空間利用率和整體美觀性，生產企業已經把超薄嵌入作為冰箱的重要賣點。洗衣機市場上，滾筒份額保持增長但增速放緩，滾筒當中的洗烘一體機受到獨立干衣機的影響，市場比例下調。上烘干+下洗滌的洗護一體機隨著入局品牌的增多，市場價格進入激戰模式。

　　超薄吸油煙機需求增長 集成烹飪中心成長加速

　　廚衛傳統品類中，吸油煙機圍繞產品核心功能進行提升，大風量、大風壓趨勢持續。另一方面，基于產品形態的創新步伐加緊，除傳統中式、歐式和近吸式之外，“7”型機、歐近一體機成為市場的新增量。為滿足消費者對廚居空間利用及家居一體化美學追求的日益高漲，企業將超薄吸油煙機作為研發的重要方向，相關市場呈現高速增長。集成灶市場一季度獲得良好開局，新品上市數量呈現“井噴”，產品結構調整升級步伐加大。為避免產品的同質化，一些企業在現有產品基礎上加入了自動料理機、微波爐等功能，實現了品類的進一步集成化。產品參數圍繞吸力、火力以及腔體容積繼續升級，同時針對各單元模塊的清潔，部分產品應用了油煙機的免拆洗功能，另有部分產品具有內膽自清潔功能。集成化、高端化給廚電產品帶來了新的發展機遇，集成烹飪中心作為新興領域，吸引了多家廚電企業入局，這一賽道未來勢必會成為廚電行業新的增長點。

　　全能基站迅速占領掃地機市場 破壁料理機降噪賣點突出

　　生活電器中，清潔電器保持著較高的市場熱度，新品類洗地機和掃地機器人的技術創新不斷為市場注入活力。廚房小電中多數品類進入調整期，多功能鍋、炒菜機器人是目前受到消費者較多關注的新品類。個人護理小家電保持了穩定的銷售額，高速機型是電吹風市場的主要拉力，另外便攜化、外觀設計個性化的趨勢在各個品類中都有明顯的體現。環境電器遭遇市場規模的瓶頸，各主要品類之間的功能壁壘正逐漸被打破，集合了除PM2.5、除甲醛、除菌、加濕、送風等功能的高附加值產品受到歡迎。具體到代表性品類，掃地機器人產品中，集合了自清潔和自集塵功能的全能基站型號迅速占領市場，零售量近半數，拉動掃地機器人線上均價超過3000元。而搭載了自清潔+自集塵功能的型號隨著產品普及，價格大幅下調至4000元左右，市場競爭加劇。破壁料理機經過疫情初期直播帶貨熱潮后，市場規模逐年走低。針對噪音這一使用中的突出痛點，廠家采用靜音隔離罩和主動降噪技術進行改善，帶有靜音隔離罩的產品線上零售量比上年同期大幅提高21.5個百分點。高顏值和小容量也是破壁料理機吸引年輕購買人群的重要維度。

　　“上”“下”結合合縱連橫 積極把握換新升級窗口機遇

　　據全國家用電器工業信息中心數據，一季度國內家電市場線下銷售規模為689.9億元，同比增長-7.0%，降幅較上季度大幅收窄；線上零售額為773.6億元，同比增長-3.0%。線上渠道仍以52.9%的份額占據主導地位。在產品推送上，線上線下同頻共振，趨勢品類、高端產品雙線占比進一步加大。銷售結構走高的同時，消費者更加注重產品的性價比，這一點在信息透明的線上渠道表現得更為突出，一季度線上多數品類均價較去年同期出現了下滑，其中傳統品類彩電、洗衣機均價下滑超10%，新興品類干衣機均價下滑幅度達21%。

　　當前，家電市場已經步入以更新換代為主的存量市場，“上下結合、合縱連橫”成為銷售的主要策略，其中“上”是指加快線上渠道布局，拓展新興電商賽道，同時積極調整產品結構，向高利潤產品轉型；“下”是指繼續深耕下沉市場，進一步推動商品下沉，著力向三級以下市場拓展；同時家電企業、家電渠道商通過與建材家居渠道“牽手”，共同挖掘存量市場。

　　按照中央經濟工作會議“把恢復和擴大消費擺在優先位置”要求，商務部把2023年定位為“消費提振年”，將推進綠色智能家電下鄉和以舊換新，促進家電家居消費。今年“五一”假期，家電家裝市場消費需求集中釋放，實體復蘇勢頭強勁，據商務部大數據監測顯示，“五一”期間全國家電銷售額同比增長13.9%。多個平臺公開銷售數據顯示，“五一”期間智能家電、除菌家電、家務替代型品類、套系化家電銷售大幅增長。隨著“以舊換新”激勵政策的落地，以及各地“家電下鄉”、“汰舊換優”活動的相續展開，千億元級別的換新消費將被喚醒，家電行業將迎來智能化、節能化、健康化的升級窗口期。