啟邁QIMA 2024年一季度報告：回顧2023年全球供應鏈情況

　　近日，啟邁QIMA發布2024年第一季度報告，以啟邁QIMA內部數據和對800多家具有國際供應鏈的企業進行調查的結果為基礎，回顧了2023年的采購情況以及對2024年的預期。
　　報告顯示，2023年，在優化成本及確保供應鏈安全的巨大壓力下，品牌和零售商重新關注中國和增加近岸業務兩種戰略并行。與此同時，供應鏈可見性的持續挑戰表明，企業還沒有為即將生效的一波ESG（環境、社會和治理）立法做好準備。

　　2024年一季度行業報告

　　2023年中國采購市場復蘇
　　2023年，中國采購市場鞏固了復蘇勢頭。啟邁QIMA數據顯示，2023年美國和歐盟買家對中國檢驗和審核的需求同比增長了5.4%，中國在這些買家供應商組合中的相對份額自2018年首次出現上升。
　　預計2024年，中國采購市場在全球和西方擁有樂觀的前景。在啟邁QIMA的調查中，超過59%的美國受訪者和68%總部位于歐盟的受訪者計劃維持或增加與中國供應商的業務量。新興市場，如拉丁美洲和南美洲的檢驗和審核需求增長，可能也會繼續對中國采購市場發揮重要作用。

　　圖表C1：美國和歐盟買家的主要供應商市場（采購量的相對份額）

　　近岸外包進一步分散海外市場購買量
　　2023年，近岸外包和回流趨勢在美國和歐盟日益顯著。啟邁QIMA得到的2023年檢驗和審核需求數據顯示，歐美買家在各自的近岸外包和回流地區的采購份額有所上升，目前占其采購量的10%。不只是歐洲企業，現在美國買家對近岸外包與回流也同樣感興趣。以墨西哥為例，2023年墨西哥超過中國成為美國最大的貿易伙伴，其檢驗和審核需求量同比增長16%。
　　對于2024年，54%的美國受訪者和50%的歐盟受訪者計劃增加在本國及附近地區供應商的采購量。

　　圖表N1：美國和歐盟買家采購量中海外和本土地區的相對份額

　　全球需求疲軟背景下南亞、東南亞市場表現欠佳
　　繼2022年爆發式增長后，南亞采購業務在2023年出現放緩。其中，孟加拉國在2023年的處境尤其艱難；印度雖然仍是啟邁QIMA調查中受訪者海外采購的首選，但新業務擴張的步伐也有所放緩。隨著南亞這兩個旗艦供應商市場在2023年陷入困境，啟邁QIMA數據顯示，該地區的檢驗和審核需求回落至2021年左右的水平。
　　相比之下，東南亞表現更好，但全球需求不振仍抑制了其增速。啟邁QIMA數據顯示，柬埔寨領跑該區域，2023年檢驗和審核需求同比增長11%，實現連續三年兩位數增長；越南、印度尼西亞和菲律賓的增長率在5%左右。
　　道德合規水平與采購區域的成熟度相關
　　在啟邁QIMA的調查中，近三分之二的受訪者表示，與一年前相比，供應商合規性對他們的重要性增加，70%的受訪者在采購決策中至少考慮一個ESG因素。然而，現場審核數據揭示，2023年道德合規性進展依然緩慢。四分之一接受檢驗的工廠獲得了“紅色”評級，表明需要緊急整改（2022年為27%）。健康與安全、工作時間和工資是最為突出的兩個問題。
　　根據調查結果，供應鏈可視性低可能是ESG策略與實際實施間存在差距的根本原因——僅有16%的受訪者了解其所有層級的供應商，而近三分之一的企業對供應鏈情況的了解程度不到50%；按國家/地區劃分的審核數據還表明，道德合規水平與采購地區的成熟度之間存在正相關性。
　　報告最后提醒，2023年供應鏈經歷的成本上升和需求波動等挑戰，預計將持續到2024年。在營運資金減少和通脹壓力下，近岸外包或可作為品牌和零售商應對優化成本和降低風險壓力的策略。另一方面，ESG法規的持續推出也帶來挑戰，突顯了提高供應鏈透明度的必要性。

　　圖表E1：道德經營審核結果中工廠評級的演變，2019-2023年（全球平均水平）